2021年我国将新建5G基站60万以上 5G通信概念强势掀涨停潮

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今年是5G建设元年,尽管受到疫情的影响,但我国在5G方面建设速度却不断在加快,很多省份也纷纷宣布完成预计的建设计划。

商用一年多以来,中国已建成全球最大规模的5G网络。此前不久,工信部副部长刘烈宏对外透露,我国已建成全球最大5G网络,累计建成5G基站71.8万个,推动共建共享5G基站33万个,遥遥领先于国外。

12月23日,工业和信息化部向基础电信运营企业颁发了为期十年的5G中低频段频率使用许可证。这次颁发许可证,其实也释放出很多新的信息。年初是5G建设摁下加速键,这次是5G深入应用再次摁下加速键。目前我国5G网络已初步形成,此次再次摁下5G商业加速键,一方面加快4G向5G网络升级,另一方面更重要是由全面向“5G网络建设”将转向为“深化5G商业应用”发展阶段转变。

随后12月28日,工信部召开2021年全国工业和信息化工作会议指,2021年我国将有序推进5G网络建设及应用,加快主要城市5G覆盖,推进共建共享,新建5G基站60万个以上。将持续打造高质量5G精品网络,深化行业虚拟专网在重点行业部署,加快工业互联网发展,深入推进云网融合。工信部肖亚庆表示,要以5G建设为牵引,统筹部署数据中心和算力设施。同时聚焦10个重点行业,形成20大典型工业应用场景,开展工业5G专网试点,并适时发布部分频段5G毫米波频率规划。

三大运营商年底将宣布5G消息商用

众所周知,2019年6月,工信部向中国移动、中国联通、中国电信以及中国广电颁发5G商用牌照,开启了我国5G商用元年。同年10月底,运营商宣布5G正式商用,首批在50个城市开通。

2020年,34万亿元投入新基建,以四大运营商为首,华为、中兴等技术加持,带动了我国整个5G通信产业链上下游共同发展。据美国无线通信和互联网协会(CTIA)研究报告指出,中国5G整体上已领先全球。

事实上,早在今年4月份,三大运营商中国移动、中国联通、中国电信就联合发布了《5G消息白皮书》,三大运营商将携手产业合作伙伴推出即时通讯服务,也就是5G消息。同时,三大运营商可能会在年底宣布5G消息商用的消息。据此前中国经营网消息,三大运营商最快有可能在今年底联合宣布5G消息的商用。

5G消息的前身是彩信、飞信业务,4G时代是智慧短信,运营商一直对即时通讯应用市场垂涎三尺,短信业务被微信抢走后一直在厉兵秣马。5G消息通俗点讲就是将已经近乎被弃用的短信做了全面升级,以手机号作为用户ID,无需安装APP,无需添加好友,就能完成互动。因此就当下而言,5G风口的最先受益者或许是三大运营商,也离不开目前国内手机企业的服务支持;令人欣喜的是,目前小米多款手机已经支持中国移动用户使用5G消息,华为也在今年11月底对现网中国移动用户版的手机升级5G消息;5G消息在功能服务上与微信相差无几,而且相比于微信,5G消息还具有其他的独特优势,目前5G终端的普及率则是5G消息商用的最后障碍。

5G是通信行业最确定的投资机会

5G是大国博弈下通信行业争夺10年一遇代际升级最确定的投资机会。我国运营商已走过通信“大基建”周期,目前拥有全球最多的基站数量和领先的光纤到户覆盖率,未来将转向“补短板、看需求”的资本开支投入方式。在各省市积极的政策指导和激励下,有机构预计明年5G建站数量有望达到80万-100万,三大运营商资本开支稳中有增,或达到3500亿元左右,而广电有望贡献200亿左右的增量。

安信证券表示,尽管外部环境的不确定性仍较大,但明年全球5G规模建设的确定性较高,板块相关公司有望充分受益。看好5G网络建设,数据流量基础设施的IDC和光模块行业,以及5G应用的工业互联网、物联网、车联网的发展;建议关注5G主设备商中兴通讯;PCB及覆铜板概念沪电股份、深南电路、生益科技、华正新材;光模块概念新易盛、中际旭创;IDC龙头数据港、宝信软件;工业互联网:能科股份、中控技术;车联网万集科技以及物联网模组概念中的广和通、移远通信等。

兴业证券认为,5G基站规划整体规模符合年初预期,整体建设适度超前;看多中国通信全产业链上下游在5G时代的全面崛起,预计运营商5G三期主设备的盈利能力有望得到较大改善,设备商受益显着,建议关注5G主设备龙头。

5G通信板块领涨两市掀涨停潮

市场表现方面,受消息刺激,5G通信板块今日领涨两市,板块指数涨超4%,相关概念股表现强势,个股掀起涨停潮。截至12月29日午间收盘,移为通信(300590-CN)大涨20%强势涨停,剑桥科技(603083-CN)、东方通信(600776-CN)、武汉凡谷(002194-CN)、永鼎股份(600105-CN)、烽火通信(600498-CN)、东信和平(002017-CN)、纵横通信(603602-CN)等余10股涨停;此外,广哈通信(300711-CN)涨超15%,宜通世纪(300310-CN)涨近12%,中兴通讯(000063-CN)、天孚通信(300394-CN)、广和通(300638-CN)、南京熊猫(600775-CN)等多股亦大涨超8%。

值得一提的是,5G板块今年7月份开始震荡回调,到现在已经5个月,市场都以震荡为主。放眼长期,由于5G板块整体趋势上涨,所以每次回调都是一个比较好的机会。从以往历史上来看,科技企业一般在第三,四季支出研发费用比较高,在第一季的时候回报率较高,每年的第一季都是科技板块表现最好的时候,所以看好明年的第一季度科技5G板块的表现。

作者:毛莉

编辑:彭尚京

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